La storia si colloca durante la terza stagione di Buffy

Quando a Los Angeles una vecchia compagna di classe di Buffy muore e Willow rimane gravemente ferita in un incidente automobilistico, il tutto nel giro di una settimana, la Cacciatrice deve ancora una volta fronteggiare la vulnerabilità dei suoi amici mortali. Nessuno è invincibile, men che meno la Cacciatrice. Dopo tutto, l'esistenza stessa di Buffy in quanto Prescelta testimonia la morte delle innumerevoli Cacciatrici che l'hanno preceduta.

Al tempo stesso, da un posto insito negli incubi - che Buffy e Faith condividono - un male terribile invade Sunnydale, scatenando quattro disastri: dei piccoli fuochi che controllano la crescita del vecchio bosco degenerano in un violento incendio che minaccia di distruggere la città; stupefacenti alte maree travolgono barche, abitazioni di fronte all'oceano ed innocenti passanti; un uragano si abbatte sulla città tormentata, ma senza riuscire a spegnere il fuoco; e infine scoppia un potente terremoto che provoca la fuoriuscita di gas naturale da profondi fosse.

Chiaramente, queste catastrofi sono collegate agli incubi delle Cacciatrici che ruotano attorno a quattro figure nsolitamente bendate. Una sta bruciando, una è inzuppata, una è coperta di fango ed una è avvolta da un abito increspato dal vento. Ognuna arranca tra le dune sabbiose del deserto pristino portando con sé uno scrigno di pelle ed ossa che Faith crede di aver già visto in un precedente combattimento. Le ricerche guidano Giles ai Diari degli Osservatori, grazie ai quali scopre che l'ultima Cacciatice ad aver incontrato un contenitore simile è stata India Cohen, il predecessore diretto di Buffy.

Stranamente Buffy non ha mai dato molta importanza alla ragazza la cui morte ha dato inizio alla sua era da Prescelta. Ma ora dovrà impadronirsi della forza dei suoi predecessori o qualcos'altro si impadronirà delle sue forze. Infatti Buffy viene inseguita da una forza mostruosa che viaggia nel tempo e si fortifica prosciugando il suo potere primario di Cacciatrice. Per quanto possa essere mortale, se desidera arrestare questa presenza demoniaca, Buffy deve percorrere una strada che precede l'esistenza stessa dell'umanità.